Como debut álbum Stevens Matthew and Son subiu para n º 7, em 1967, ele agora estava mantendo com uma programação rigorosa promoção de espectáculos ao vivo, aparições na televisão e assinaturas de loja de discos e foi regularmente trancada no estúdio. Com um diretor, produtor e musical, não era incomum para gravar três faixas em uma única sessão.

Enquanto seu material final dos anos sessenta tinha um som orquestrado distintivo "fácil de lembrar, letras estranhas, peculiar e contagiante" Stevens preferido sentado de pernas cruzadas e relaxado no chão, e arrancando sua guitarra como os artistas de blues-popular que ele admirava e escutava em seu Soho favorito hang-out, Les Cousins, um clube de porão úmido onde Paul Simon e Al Stewart ocasionalmente jogado. Estes foram os primeiros dias de uma nova tradição que utilizou expressões idiomáticas popular em baladas acústicas melódicas, as raízes dos anos setenta movimento cantor e compositor, o que produzem artistas como James Taylor e Joni Mitchell.

Apesar da crescente popularidade subterrânea de música acústica, todos Stevens tenta mudar seu estilo foram recebidas com resistência por sua gravadora. A jovem cantora foi pega em uma armadilha de som. Cat Stevens logo descobriu que ele não gostava de aparências pessoais também. Essa frustração, somada às rodadas turbilhão de shows duplos, fumar trinta cigarros por dia, beber e tarde da noite, finalmente cobrou seu preço. No inverno de 1968, ele pegou um resfriado que cresceu progressivamente pior. Eventualmente, ele foi internado com tuberculose e um pulmão colapsado.

A convalescença de quase um ano provavelmente salvou sua vida. Esta era a sua chance de paz e meditação. Stevens lembrou, Para ir a partir do ambiente do show business e achar que você está no hospital, começando o dia injeções dentro e fora dia, e as pessoas ao seu redor estão morrendo, certamente muda sua perspectiva. Pus-me a pensar sobre mim mesmo. Parecia quase como se eu tivesse os olhos